オーストラリア、シドニーのファイナンシャル・プランニング、税務会計、住宅ローン

ファイナンシャル・プランニング

人生にファイナンシャルアドバイザーを

幅広い専門知識を持つアドバイザーとしてお客様1人1人のライフステージに応じたご提案をワンストップでご提供します。

住宅ローン

家計改善、まずは最も大きな固定費
住宅ローンの見直しから

家計の3大固定費(住宅ローン、保険、通信費)、人生の3大資金(住宅資金、教育資金、老後資金)の見直しで家計を大幅に改善できます。お客様の現状に合った住宅ローン選びも無料でサポートいたします。

会計・税務

起業相談から決算書・確定申告などのコンプライアンス
節税対策や事業継承など総合的にコンサルティング

本業に専念できるよう会計ソフトを利用した記帳代行など、バックオフィス業務をサポートします。資産保護、税金対策や毎年のコストなどを考慮した適切な事業形態選びから将来のビジョンまで包括的にアドバイスをいたします。ビジネスを拡大させていく際に最終的にどのようなオプションがあるのか、それに伴うメリット・デメリットまでお伝えします。

弊社の強み

すべておまかせ! ワンストップで専門家による包括的なご提案
商品の販売ではなくソリューションの提供

CPAやCFPといった世界的に認められている資格保持者がプロフェッショナルとして税務、投資、保険、スーパー・アニュエーションから住宅ローンまでワンストップでサービスをご提供いたします。

ミッション

言葉や習慣、税制や国のサポートなど日本とは全く異なる海外環境で暮らすシドニーの日本人1人1人が、お金の心配なく安心して暮らせる毎日をサポートします。

弊社の一番の強みは、ワンストップでお金に関するご相談を受けられる点にあります。

税理士、ファイナンシャルプランナー、住宅ローン・コンサルタント の3つの資格を保有しているので、毎年必要となる個人や会社などのタックスリターンから節税効果の高い投資信託、不動産やスーパーを利用した資産運用、ライフステージごとに異なる保険や住宅ローンの見直しまで、プロフェッショナルとして総合的にアドバイスをさせていただくことが可能です。
生涯のパートナーとしてお役に立てるよう、日々業務に邁進しております。

CFP – 世界で信頼されるプロフェッショナルFPの証

CFP®資格は、北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアを中心に世界24カ国・地域(2018年5月現在)で導入されている、「世界が認めるプロフェッショナルFPの証」で、FPの頂点とも言えるものです。原則として一国一組織により資格認定が行われております。

弊社にご依頼いただく主なメリットは下記の点にあります。

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