オーストラリア、シドニーのファイナンシャル・プランニング、税務会計、住宅ローン

代表紹介

倉持康広

  • 公認会計士(CPA会員)
  • ファイナンシャルプランナー(CFP認定者)
  • モーゲージコンサルタント(MFAA会員)
  • 登録税理士
  • ASIC代理人

資格

  • CFP (Certified Financial Planner)
  • CPA Australia(Certified Practising Accountant)
  • Master in Professional Accounting (Griffith University)
  • Bachelor of Economics (Rikkyo University)
  • Advanced Diploma in Financial Services (Financial Planning)
  • Diploma in Finance and Mortgage Broking Management
  • Self-Managed Superannuation Funds (SMSF) Program
  • Margin Lending & Geared Investments Program
  • Direct Shares Program
  • 日商簿記一級
  • 珠算一級
  • 書道3段
  • ダイブ・マスター

オーストラリアの日本人で唯一のCPA & CFP資格保持者

税理士、ファイナンシャルプランナー、住宅ローンコンサルタント
ヴリル ファイナンシャルグループ代表取締役
1976年生まれ 茨城出身、立教大学卒、グリフィス大学院卒、シドニー在住 2児の父

 

シドニー在住の日本人永住者を対象に海外でも金銭面で安心した生活をサポートする家計のホームドクター
個人から中小企業の税務、日本人家庭の保険、投資、年金などの老後の資産形成から不動産購入や借換え時の住宅ローンのアドバイスまで年間100組以上の日本人をワンストップでサポート。

立教大学在学中からバックパッカーとして海外を旅し、卒業後は海外で会計士として独立開業を志す。当初はアメリカ留学前の準備期間としてサーフィンと英語力上達の目的で渡豪。オーストラリアの気候と治安の良さ、そしておおらかなオージー気質に魅了されゴールドコーストのグリフィス大学院卒業し永住権取得後、CPAを取得し会計士となる。
10年間、様々な業種の企業や会計事務所で実務経験を重ね、育児をサポートしながら英語での猛勉強の末にCPA、ファイナンシャルプランニングと住宅ローンの資格を取得し2015年独立開業。
2018年11月に世界的に認められているファイナンシャルプランニングの最高位の資格、CFP取得(2017年末時点でオーストラリアでは5, 702人認定)。

税務、保険、投資や年金と住宅ローンと3つの業務をを広く浅くではなく、自分をはじめとする日本人が直面する問題にしぼって、狭く深くをモットーに日々精進。
シドニーで活躍される50以上の中小企業の経営者や個人事業主の税務顧問となり、200世帯以上から年金を含め総額30億円以上のの資産運用を任される。
自分自身の経験と幅広い専門知識によるアドバイスは “オーストラリアでの老後の心配がなくなりました”、“将来に向けてどうすればいいのかはっきりしました”などと好評。

日本とはまったく異なり毎年変更される税制と法律のもと、まだまだ小さい日本人永住者のコミュニティーで常に最新の情報を日本語で提供。
生活費の高いシドニーでの毎日の暮らしや教育費からマイホーム購入できるかやリタイア後まで豊かな人生を送れるよう、ひとりひとりのお客様の生涯のパートナーとして日々奮闘中。

会員

  • Authorised Representative of Consultum Financial Group
  • Credit Representative of Loan Kit
  • Member of CPA Australia
  • Member of Tax Practitioner Board(Registered Tax Agent)
  • Registered ASIC Agent
  • Member of Tax Institute
  • Member of National Tax and Accounting Association
  • Member of the Credit Ombudsman Service
  • Member of the Financial Planning Association

趣味

  • サーフィン
  • スノーボード
  • 釣り
  • スキューバダイビング
  • 読書
  • キャンプ
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